近日，首创股份以湖南首创为标的资产的债转股业务落地，以总规模不超过5亿元债转股置换存量债务。交易结束后，工银金融资产投资有限公司将成为湖南首创公司股东，并行使股东权利，参与公司治理。首创股份表示，未来，公司将进一步拓宽融资渠道、盘活存量资产、提升权益规模、树立资本市场创新形象。
获长期股权资金支持
首创股份方面告诉《证券日报》记者，有别于单纯“以债换股”的模式，本次债转股具备三大特点。首先，标的优质，超额满足政策指导所规定的标的标准。在本次债转股创新方案的背后，是公司可持续快速增长的业务支撑。
公告显示，首创股份2020年前三季度实现营收再创新高，达115.76亿元人民币，同比增长26.47%。实现归母净利润9.28亿元，同比增长64.09%。单三季度实现营收46.2亿元，同比增长35.68%，实现归母净利润5.02亿元，同比增长104.9%，实现了营收、利润双提升。
其次，多方共赢，遵循股权市场化管理和定价，获得长期股权资金支持。本次债转股标的企业为湖南首创及其下属项目公司，工银投资持股比例约为25.84%，首创股份持股比例为74.16%。
第三，本次债转股是基础设施领域债转股的创新实践。在企业创新方面，方案通过层层严格审批并成功落地，标志着公司对创新融资工具的运用得到了监管的认可和肯定，为公司开拓全新融资方式奠定了良好的基础。此外，方案的稳健落地实施也为相关企业提供了有益借鉴。
首创股份方面表示，通过实施本次债转股方案，公司将获得多方面的助益。在政策支持方面，开展本次债转股业务是对国家政策的积极响应，此举将提高相关金融机构的审批效率，加快债转股的推进与落地速度。
在优化资产负债方面，此举可有效优化公司资产结构。公司可获得长期股权资金支持，实现自身产业链的整合，提升业务发展质量，更好的培育优质资产，加快公司的发展步伐。基础设施领域债转股落地将为公司开拓全新融资方式奠定良好的基础，营造更为多元化的融资渠道。
“水务+固废”双引擎驱动
首创股份金融模式创新的背后底气，源于“水务+固废”两大“引擎”板块的稳定增长。据了解，公司各板块全面开花，基石业务持续发力，运营能力不断精进，营收和归母净利等关键指标连续多年保持高速增长，并在疫情阴影下业绩仍然逆势上扬。
业务的高速增长为首创股份提供了“增量”的想象空间，其强大的研发和精细的运营则为公司盘活了巨大的“存量”资源。公告显示，公司前三季度研发累计投入4817.7万元，相较去年同期同比增长120.6%。
与此同时，公司持续开展精细化运营，从良好的区域优势出发，积极推动管理革新，充分发挥运营大数据的平台优势，通过节能降耗、提升管理效率降低企业经营成本；通过能力共建、资源互通共用、设备物资集中采购等方式提升经营效率；通过强化水质保障和履行社会责任，优化项目质量。
首创股份表示，“强研发+精运营”是金融创新的核心，金融创新将促进公司提升业务发展质量，更好的培育优质资产，加快公司发展步伐。未来，公司将持续致力“水务+固废”全产业链协同发展，增强核心竞争力，助力环保产业提质增效，更好地回报股东与社会，做青山绿水、美丽中国的守护者。
