北控水务成功发行2021年第二期可续期公司债

   日期:2021-10-27     来源:北控水务     浏览:1033     评论:0    
核心提示:10月21日,北控水务集团全资附属公司北控水务(中国)投资有限公司2021年度第二期可续期公司债已成功簿记发行,发行规模15亿元人民币。本期可续期公司债评级AAA,期限为3+N年,清偿顺...

10月21日,北控水务集团全资附属公司北控水务(中国)投资有限公司2021年度第二期可续期公司债已成功簿记发行,发行规模15亿元人民币。本期可续期公司债评级AAA,期限为3+N年,清偿顺序劣后于公司普通债务,最终票面利率3.79%。

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国庆长假结束后债市连续大幅调整,市场对本月流动性的预期趋向谨慎,在利率中枢震荡上行的情况下,本期债券大幅低于投资者普遍参考的中债估值21BP,创10月以来地方国企同期限永续债票面利率新低,体现了市场投资者对北控水务品牌、资信状况和发展前景的高度认可。

在市场交投情绪趋于谨慎的情况下,本期债券发行获得了中行、邮储、交行、招行、广发银行、北京银行等银行机构和人寿养老、博时基金、汇添富基金等非银机构投资者的踊跃认购和鼎力支持,全场认购倍数高达3.65倍。同时,本期债券发行的参与机构高度多元化,机构类型包括国有大行、股份制银行、主流保险公司、大型证券及基金公司、银行理财子公司、财务公司等,充分体现了各类专业投资者对北控水务投资价值的坚定信心。

2021年可续期公司债券的再次成功发行,北控水务充分发挥了多层次资本市场作用,进一步拓宽了融资渠道,实现了充实权益资本、优化资本结构、降低资产负债率的目标,展现了北控水务在金融市场的良好形象,为集团健康、快速、可持续发展奠定了坚实的金融基础。

 
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