10亿元!南通首单水务收益权ABN成功发行

   日期:2020-08-31     来源:园园ABS研究     浏览:2429     评论:0    
核心提示:8月25日,海门市城市发展集团有限公司2020年度第一期资产支持票据成功发行!海门城发ABN发行规模10亿元,其中优先级合计9.5亿元,次级档0.5亿元。这是南通地区首单水务收益权ABN,发...

8月25日,海门市城市发展集团有限公司2020年度第一期资产支持票据成功发行!海门城发ABN发行规模10亿元,其中优先级合计9.5亿元,次级档0.5亿元。这是南通地区首单水务收益权ABN,发行利率创同类型产品市场新低。

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海门城发ABN由海门市城市发展集团有限公司作为发起机构,建信信托作为发行机构,建设银行作为主承销商兼簿记管理人,南京银行作为联席主承销商。优先A1期限1年,1亿元,发行利率2.8%;优先A2期限2年,0.84亿元,发行利率3.7%;优先A3期限3年,0.95亿元,发行利率3.9%;优先A4/A5期限3+1/3+3+3年,0.92/5.79亿元,发行利率均为4.5%。

本期基础资产系委托人海门城发为设立资产支持票据信托而根据《信托合同》的约定,信托予受托人的供水收费收益权及污水处理收费收益权及其关联权益。本期入池资产全部为委托人享有的供水收费收益权及污水处理收费收益权及其关联权益,入池资产的整体质量较好,新世纪评级给予全部优先级资产支持票据信用等级AAAsf。截至2019年末,发起机构海门城发集团总资产486.49亿元,所有者权益220.07亿元,2019年度实现营业收入21.45亿元,净利润2.63亿元。

海门市城市发展集团有限公司(以下简称“集团公司”)成立于2018年3月,定位为经营城市基建和公用事业资产的综合运营服务商。集团公司现下设27家全资、控股子公司,5家托管公司,是海门市首家AA+企业,也是南通5县市及通州区中诚信(排名第一)评定的第一家AA+级国有企业。拥有房地产开发一级资质、建筑工程施工总承包三级资质、市政公用工程施工总承包三级资质,旅行社业务经营许可证、融资担保转贷业务经营资格、海门政府采购网特许合作商等资质,主要从事房地产开发、项目代建、工程咨询、城市供水、污水处理、水务工程建设、文教、体育、旅游、担保、转贷、建材贸易等业务。

 
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