E20研究院数据中心从E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉：2020年第一季度，社会资本共成交近100个水务投资运营PPP项目，投资额近700亿元。其中，包含34个市政污水处理项目，22个水环境项目，17个村镇污水项目， 12个水利项目......(2)一季度水务市场整体概况：市政污水项目数量最多，占比整个水务市场超三成;水环境项目投资额占比最大，占比整个水务市场的近一半。(3)一季度水务市场走势：2月受疫情影响触底，3月反弹。项目成交数量与去年同期相比基本持平，成交投资额甚至有所增加，增加了20%。(4)一季度水务市场省份分布：涉及23个省份，河北投资额最大，超200亿元。安徽省投资额86亿元，四川省投资额53亿元，分列二、三位。(5)一季度水务市场区域分布：长江经济带占比总体市场份额44%，其中15%为三峡集团获得。(6)一季度水务市场主体：水环境市场以建筑型央企为主;市政污水市场国企/民企四六开。
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一、项目类型：市政污水项目数量最多，占比超三成
E20研究院数据中心从E标通(信息来源：全国各级政府采购网/公共资源交易平台)获悉，2020年1-3月，社会资本共中标近100个水务投资运营PPP项目，投资额近700亿元。其中，包含约34个市政污水处理项目，22个水环境项目，17个村镇污水项目， 12个水利项目......，从2020年水务市场中标情况来看，市政污水项目数量最多，占比整个水务市场的34%。水环境项目投资额占比最大，占比整个水务市场的近一半。
二、市场走势：2月受疫情影响触底，3月反弹
2020年1-3月共计成交水务投资运营项目99个，投资额近700亿元。其中2月份由于疫情原因导致一些项目的招中标程序延后，与往年同期相比数量和投资额都相对减少，但是随着3月份的复工复产，前期延误的一些项目在3月份得以释放。2020年第一季度水务项目成交数量与去年同期相比基本持平，成交投资额甚至有所增加，增加了20%。
三、地域分布：涉及23个省份，河北投资额最大
从全国范围来看，第一季度全国有23个省市涉及水务投资运营项目。其中河北省投资额已超200亿元，仅唐山市全域治水清水润城县区工程PPP项目投资额就已达到118.08亿元，是迄今为止唐山市实施的最大的PPP项目。安徽省投资额86亿元，四川省投资额53亿元，分列二、三位。
备注：部分项目没有投资额，用预算投资额代替，未公布投资额的项目只计数量未计入投资额。
在第一季度700亿水务市场中，44%的市场份额分布在长江经济带，占比近半;长江经济带又有15%市场份额被三峡集团拿走，自从三峡集团开始涉足环保，其业务便快速向长江经济带沿江城市铺开，集团先后在安徽、江西、湖南、湖北多市县以及重庆拿下水务PPP项目大单。(相关阅读：从初露端倪到高位引领 818长江大保护的三峡模式)
四、市场主体：水环境市场以建筑型央企为主;市政污水市场国企/民企四六开_ueditor_page_break_tag_
在水环境市场民企所获得的市场份额只占一成，近九成的市场份额被国企拿到。国企所占的份额中，建筑型央企占50%，中央级平台公司占比32%，B方阵占比8%。
备注：部分项目未公布投资额，对该图有一定影响
在市政污水市场民企所获得的份额占比近六成，民企所占的份额中C/D方阵占比43%，A方阵占比16%。四成的项目被国企拿到，国企所占的份额中，B方阵占21%， A方阵占比12%，中央级平台公司占比5%，建筑型央企占比2%。
备注：部分项目未公布投资额，对该图有一定影响
水环境项目单体投资额一般较大，本季度水环境项目主要由建筑型央企和大型平台型国企获得。而市政污水项目一般以“一个水厂”为招标内容，比水环境项目投资额相对小很多，其他社会资本方进入可能性相对较高。需要提醒的是释放的市政污水项目中有一定比例的存量项目，即TOT或者ROT项目，预知后期存量水务市场释放情况可关注E20研究院产品《市政污水处理商机密报》。(详情请点击：污水新增减缓，七百亿吨六百亿元污水费存量中如何占先机)
在疫情的影响逐渐褪去，全国逐渐恢复正常后，后期的水务市场表现是否会有新的变化?我们会继续观察水务市场成交情况，请持续关注。
【附】2020年一季度水务项目清单(部分)
备注：(1)部分项目未公布投资额，用预算投资额代替;
(2)项目信息通过E标通整理，不含非公开招标信息;
(3)本项目信息清单不包含市政污水投资额5亿元以下项目及水环境投资额10亿元以下项目。
