4月10日，大禹节水(300021,股吧)集团股份有限公司(以下简称“大禹节水”、“公司”或“甲方”)发布公告称，公司与北京慧图科技股份有限公司(以下简称“慧图科技”、“目标 公司”、或“丙方”)及其股东北京智慧宏图企业管理咨询有限公司(以下简称“北京宏图”)、北京水青木华智富投资中心(有限合伙)(以下简称“北京水青”)以 及廖华轩、崔静等 8 名自然人(以上 10 名股东合称“乙方”)签订《投资合作协议》(以下简称“本协议”)。
大禹节水拟以其持有云南大禹智慧水务科技有限公司(以下简称“云南智水”) 100%股权、杭州大禹慧水科技有限公司(以下简称“杭州慧水”)100%股权、云 南大禹节水有限公司(以下简称“云南大禹”)100%股权、北京乐水新源智能水 务科技有限责任公司(以下简称“北京乐水”)51%股权(以上股权资产合称“标的资产”)对目标公司增资并认购其新发行股份 9,787.43 万股，同时受让慧图科 技股东北京宏图、廖华轩、崔静所持有的目标公司合计 1,200 万股股份。
乙方将其持有的目标公司全部股份所对应的股东表决权全权委托给甲方行使;北京宏图、廖华轩、崔静将其持有的目标公司股份质押给大禹节水。经审计机构、评估公司初步确认，目标公司暂估值为25,000万元，标的资产暂估值为 21,563 万元。目标公司每股新股发行价格和股权转让固定转让价款对应的每股价格均暂定为 2.30 元/股，最终交易价格不高于按目标公司审计后的净资产值及评估后的评估值折算的股份价格。本次增资和股权转让(以下简称“本次交易”) 前公司已通过新余泓晟投资合伙企业(有限合伙)持有慧图科技300万股股份;本次交易完成后，公司预计合计持有慧图科技53.41%的股份。
立信会计师事务所受托以 2019 年 12 月 31 日为审计基准日对目标公司进行审计，开元资产评估有限公司受托以 2019 年 12 月 31 日为评估基准日对目标公 司进行评估，经审计机构、评估公司初步确认，目标公司暂估值为 25,000 万元。
慧图科技是国内领先的移动互联网+智慧水务服务提供商，致力于移动互联 和智慧水务产品的研发，拥有多个具有自主知识产权的软硬件产品，能够为客户 提供基于移动互联平台的水务应用软件服务、基于水务行业的专业数据采集及基 于云平台的水务行业软件大数据分析应用服务。
慧图科技的主要产品和解决方案涵盖了移动互联服务平台、智慧水利、现代化灌区、智能灌溉、人饮安全、河(湖)长制、水库安全、水及旱灾害防御、水 资源管理、山洪灾害、地理信息系统等相关业务领域的软件研发与销售、系统集 成以及与其配套的技术服务。
据悉，本次大禹节水计划通过增资及股权受让从而控股慧图科技，是公司系统完成智慧 水务业务内部和外部资源整合的重要里程碑。智慧水务业务是公司重点支持并独立面向市场的专业板块，承载了水网、信息网、服务网“三网融合”机制当中重 要一环即信息网的平台职能。
通过本次整合，公司旗下智慧水务板块将拥有超过五百人的农水领域信息化专业团队，可以全面支持公司加速推动物联网、大数据、区块链、人工智能、第五代移动通信网络、智慧气象等现代信息技术在农业领域的应用，为公司进一步 提升农水领域综合解决方案整合能力提供重要支持，具体体现在：一是通过农田物联网和智能终端控制系统实现农水项目全周期和可追溯管理，可以提升项目运 营服务和精细化管理水平;二是可以提供在系统集成和软件研发的系统分析和设 计方面的丰富操作经验，包括项目前期准备、需求调研、需求分析、功能设计、代码编写、测试和软件实施等;三是可以提供充足的跨行业知识和技能的农水信息化领域复合型人才;四是在全国范围内可以与公司各个区域总部之间形成客户资源高度共享和协同的良好互动态势。
