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8月14日,北控水务集团有限公司(0371.HK)发布公告,集团2023年度第二期熊猫永续中票已于8月11日在银行间市场成功簿记发行。
本期熊猫永续中票主体及债项评级均为AAA,品种一债券期限为2+N年,发行规模为5亿元,最终票面利率2.93%,再创2023年以来地方国企同期限信用债利率新低,同时创集团历史最低发行利率;品种二债券期限为3+N,发行规模为5亿元,最终票面利率3.25%。
今年以来,北控水务集团充分利用资本市场融资成本优势,债券发行利率屡创新低,本期债券获得市场踊跃认购,品种一债券2+N年期全场认购倍数高达3.72倍,品种二债券3+N全场认购倍数高达2.70倍,参与机构包括国有大行、股份制银行、保险公司、大型证券及基金公司等,充分体现了资本市场对北控水务发展前景和整体信用的高度认可,展现了北控水务在金融市场的良好形象。
此次发行将进一步优化公司债务结构,提升公司资金使用效率,为公司的稳健发展提供有力资金保障。2023年是北控水务集团成立十五周年,扬帆沧海迎激浪,勇立潮头御风行。未来,北控水务集团将坚持“客户为源、创新为道”经营宗旨,着力推动集团高质量可持续发展,向着成为深受信赖、引领发展的世界级水务环境服务商踏浪前行。
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